ガスの急速な成長を予測する

リストを保存して読む LNG 業界副編集長 Jessica Casey 発行、2023 年 6 月 9 日金曜日 15:30

気候変動への懸念により、よりクリーンなエネルギー源への移行が進み、石炭や石油などの他の化石燃料よりも排出量が少ないLNGを含む天然ガスの需要が増加しています。 LNG は、大気圧で約 -162°C (-260°F) まで冷却された天然ガスで、凝縮して液体になります。 液化プロセスによりガスの体積は約 600 分の 1 に減少し、輸送と保管が容易になり、コスト効率が高くなります。

新興国、特にアジアでのエネルギー需要の高まりが、LNG 市場の成長を推進しています。LNG は、地域の拡大するエネルギー需要を満たすことができる信頼性の高い柔軟なエネルギー源であるためです。1米国では天然ガス価格が下落しており、エネルギー源の多様化を目指す多くの国にとって、LNGはより魅力的な選択肢となっている。 米国、オーストラリア、カタールなどの国々での液化能力の拡大により、LNGの供給が増加し、より容易に入手可能で手頃な価格になりました。 たとえば、液化および再ガス化プロセスの改善により、LNG 業界の効率が向上し、コストが削減され、LNG がより競争力のあるエネルギー源になりました。 補助金や税制上の優遇措置などの政府の政策や規制も、特に輸入石油やガスへの依存を削減しようとしている国々での LNG 市場の成長に貢献しています。

世界的なエネルギー需要は、太陽光、風力、潮流、二酸化炭素回収・貯留 (CCS) に基づくエネルギー技術の開発を明らかに上回っています。 そのためには、世界経済が予見可能な将来にわたって持続可能な発展を可能にする代替エネルギーを持っていることが必要であり、天然ガスはそのような代替エネルギーを提供します。 LNG は、特に天然ガスパイプラインが利用できない国、またはパイプライン輸送が困難または高価な国で人気のエネルギー源です。

図 1. 世界のエネルギー需要、2025 年。

LNG は、極低温とガスを液体状態に保つために必要な高圧に耐えられる特別に設計されたタンクに保管されます。 これらのタンクは、コンクリート、スチール、アルミニウムなどのさまざまな材料で作ることができ、熱伝達を減らし、ガスの蒸発を防ぐために断熱されることがよくあります。 LNG 貯蔵施設には、陸上貯蔵タンクと海洋 FSRU の 2 種類があります。 陸上貯蔵タンクは通常、LNG 輸入ターミナルの近くに設置され、数千立方メートルの LNG を貯蔵できる小型タンクから数百万立方メートルを貯蔵できる大型タンクまで、その規模はさまざまです。 一方、FSRU は、LNG を貯蔵し、それをガスに戻して地元のガス網に供給できる船です。 LNG 貯蔵は、ガス パイプライン インフラストラクチャにアクセスできない地域への天然ガスの輸送と配布を可能にするため、LNG サプライ チェーンの重要な部分です。 また、需要が低い期間に天然ガスを貯蔵し、ピーク需要に対応するために使用することもできます。 MarketsandMarkets が 2022 年 12 月に発表した市場調査によると、LNG 貯蔵タンク市場は 2027 年までに 208 億米ドルに達し、2022 年から 2027 年の間に 7.5% の CAGR で成長すると予想されています。1

LNG は通常、極低温で液化ガスを輸送するように設計された特殊なタンカー船によって輸送されます。 これらのタンカーは非常に大型になることがあり、通常の容量は 125,000 ～ 175,000 m3 (約 3,300 ～ 4,600 万ガロン) の範囲にあります。 LNG は、液化プラントまたはターミナルで特殊な機器と技術を使用してタンカーに積み込まれます。 タンクは LNG を低温に保つために厳重に断熱されており、船のエンジンやその他の機器は貨物から沸騰した天然ガスを動力源としています。 タンカーは通常、18 ～ 20 ノット (時速 20 ～ 23 マイル) で航行し、距離やルートによっては移動に数日、場合によっては数週間かかる場合もあります。 航海中、タンカーは他の船舶を回避し、荒天や海賊行為などの潜在的な危険に対処しながら航路を航行する必要があります。 タンカーが目的地に到着すると、LNG は降ろされ、必要になるまで断熱タンクに保管されます。 その後、脱ガスして家庭、企業、発電所に配管して燃料源として使用できます。

図 2. LNG により天然ガスの効率的な貯蔵と輸送が可能になり、顧客が使用するために気化されます。

2016年2月、米国は下位48州からのLNG輸出を開始した。 米国は最大の LNG 輸出能力を有しており、2022 年 7 月現在、他のどの国よりも最大の量を輸出しています。2022 年上半期の米国の LNG 輸出は平均 111 億 ft3/日でした。 米国で建設中の 3 つの輸出プロジェクト (ゴールデンパス LNG、プラケマインズ LNG、コーパスクリスティ ステージ III) は、完了すると 2025 年までに米国の LNG ピーク輸出能力が日量 57 億フィート増加すると見込まれています。 Golden Pass LNG は、最大 8 億 ft3/d のピーク LNG 生産能力を持つ標準サイズの液化トレインを建設しています。 対照的に、建設中の他の 2 つのプロジェクト、Plaquemines LNG と Corpus Christi Stage III は、プロジェクトの建設スケジュールがより短い中規模の冷凍トレインを備えたモジュラー技術を使用しています。

国際液化天然ガス輸入者グループ (GII-GNL) と業界報道データによると、EU と英国の LNG 輸入能力は、2024 年までに 2021 年と比較して 34%、つまり 68 億 ft3/日増加すると予想されています。または再ガス化能力は、2023年末までに53億ft3/日、2024年末までにさらに15億ft3/日増加すると予想されている。欧州の新たな再ガス化プロジェクトの多くは、FSRUをチャーターし、再ガス化したものを輸送するパイプラインを建設することで迅速に開発できる。天然ガスを陸上のパイプラインに接続します。 ヨーロッパの他の再ガス化プロジェクトでは、既存の陸上ターミナルの処理能力を向上させ、既存のターミナルのスループットを向上させるためのアップグレードを実施すると予想されています。 ドイツ、ポーランド、フランス、フィンランド、エストニア、イタリア、ギリシャを含む EU 7 か国で再ガス化ターミナルが建設され、2023 年末までに 35 億立方フィート/日の生産能力が追加されることが見込まれています。

図 3. 2023 年に欧州諸国で追加される新たな LNG 再ガス化能力。

1960 年代後半以降、アジアの LNG 市場の構造と動向は大きく変化しました。 日本や韓国などの確立された市場は、地域最大の消費者としての優位性を維持してきましたが、自由化政策の結果として国内市場は変化し、市場開放においてさまざまな段階を経てきました。 これに伴い、中華人民共和国などの急成長する LNG 輸入国の出現により市場が大幅に成長し、同時に供給の多様化が進みました。 このような契約構造の変化は価格形成に影響を与え、その結果、指数化の多様性が高まり、地域市場間の相互影響が生じています。 アジア太平洋地域は、LNG にとって最も信頼性が高く、急速に成長している市場であると予想されています。 しかし、新型コロナウイルス感染症による世界のガス市場の混乱により、この想定に疑問が生じています。 ロシアのパイプラインガスをLNGに置き換えようとするEUの推進により、2022年に価格は過去最高値に達した。その結果、アジアのLNG需要は7%減少し、2015年以来初めて年間減少となった。高価格がアジアの需要を抑制したため、公益事業の利益は減少した。 、提案されていた輸入プロジェクトは棚上げされ、この地域の国々は燃料不足と停電の絶え間ない脅威に直面しました。

中東とアフリカの市場は、この地域への投資を計画している企業にとって大きなチャンスです。 この地域には豊富な天然ガス埋蔵量があり、カタール、イラン、アルジェリア、ナイジェリア、エジプトが世界最大の生産国です。 これにより、LNG プロジェクト開発の強力な基盤が築かれます。 この地域では、経済発展、都市化、人口増加により、エネルギー需要が急速に増加しています。 LNG はこの需要を満たすのに役立つと同時に、他の化石燃料に代わるより環境に優しい代替燃料でもあります。 この地域の政府は天然ガス資源の開発を支援しており、この分野への民間部門の投資を奨励する政策が実施されています。 例えばカタールは、2027年までにLNG生産能力を64%増加させるプログラムを開始した。

LNG業界は価格変動と供給過剰に直面している。 パンデミックの結果としてのガス需要の減少は供給過剰の一因となり、市場の不安定性を引き起こしています。 さらに、新たな供給源が市場に参入するにつれてガス供給源間の競争が激化し、マージンが侵食され、ガスおよびLNG生産者に圧力がかかっています。 LNG 市場のその他の主要な課題には、インフラストラクチャの制約、環境への懸念、政治的および規制上のリスク、および技術的課題があります。 液化プラントや再ガス化ターミナルなどの LNG インフラ開発は、特に遠隔地や沖合の場所では、費用と時間がかかる場合があります。 LNG の生産と輸送は環境に悪影響を与える可能性があります

キャプションテキスト

メタン漏洩や温室効果ガス排出などの一連の事態は、国民の認識や規制要件に影響を与える可能性があります。 たとえば、政府の政策の変更や貿易紛争は、LNG 市場の需要と供給に影響を与える可能性があります。 FSRU などの新しい LNG 技術には多額の投資が必要であり、技術的な課題が生じる可能性があります。

一方、LNG はコストが低く、生産および燃焼時に発生する排出量も少ないため、他の化石燃料に比べて長期的な見通しが明るいです。 しかし、不安定な市場で真の競争上の優位性を獲得するには、LNG 業界はこれまで成功してきた戦略 (ガス資源の管理、供給の信頼性) を超えて行動する必要があります。 LNG プレーヤーは、資本効率、サプライチェーンの最適化、下流市場の開発、脱炭素化、デジタルおよび高度な分析を優先する必要があります。 LNG に関連する政策と開発が適切に実施されれば、不確実な市場を乗り切り、より迅速な成長の機会がもたらされる可能性があります。

オンラインで記事をご覧ください: https://www.lngindustry.com/special-reports/09062023/forecasting-fast-gas-growth/

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